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大摩:昆仑能源基本面逐渐改善 维持增持评级

来源:久赢国际登录平台_久赢国际下载客户端_久赢国际苹果客户端作者:haochenghoutai发布时间:2017-09-30 11:42:41已被浏览 9

  大摩:昆仑能源(7.63, 0.37, 5.10%)(00135)基本面逐渐改善 维持“增持”评级
 
  昆仑能源(00135)以15.47亿元人民币向母企中石油(00857)收购从事液化天然气(LNG)的京唐公司51%股权。摩根士丹利认为注资消息对市场不算意外,收购作价并不昂贵,维持昆仑能源“增持”评级,目标价9.7元不变。
 
  大摩表示,有关收购符合昆仑能源的业务策略,目的是为了成为中国石油(4.95, 0.04, 0.81%)天然气集团的中下游平台,此次收购价相当于京唐公司2016年市盈率18.3倍,基于京唐公司今年上半年盈利增长强劲,故作价并不昂贵。大摩认为,昆仑能源股价已大致反映油价波动等负面因素,该行相信公司基本因素正逐渐改善,而股价表现却落后于燃气股同业,故维持“增持”评级。
 
  大摩:汇控(00005)将重新聚焦保险业务 重申“增持”评级
 
  摩根士丹利发表研究报告,认为汇丰控股(76.55, 0.35, 0.46%)(00005)寿险业务有盈利,但主要市场的市占率正在流失,特别是香港。该行预计新主席杜嘉祺10月上场后,会重新关注寿险业务,预计该业务价值达150亿美元;如果策略执行得宜,业务价值可能翻倍至逾300亿美元。该行称,重申“增持”的投资评级,目标价89元。
 
  该行表示,汇控的寿险业务落后于同业,2012年高端市场市占率约28%,但2016年跌至13%,同期汇控的存款市占率保持在30%以上水平。这可能受到内地顾客比例较低及产品组合影响。汇控较集中在存款相关的保险产品,而非保障型的产品。
 
  大摩预期,汇控2017至2019年可产生550亿美元资本,意味着其股本回报可观,该行对汇控盈利前景大致乐观。
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